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Mein Service für Sie!

Mit straffer Finanzplanung und -analyse die Planungsprozesse und Finanzergebnisse verbessern!

Optimieren Sie Ihre strategische Planung und das Performance Management. Mit integrierten Prozessen für die Finanzplanung und -analyse (FP&A) beschleunigen Sie die Planungszyklen und treffen Ihre Entscheidungen auf Basis von Echtzeit-Einblicken in die Finanzdaten.

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Reporting – Was ist das?

Was ist ein Reporting?

Es reicht nicht aus, sich einmal über seinen Vermögensaufbau Gedanken zu machen und dann alles dem Zufall zu überlassen. Ihr Vermögen benötigt eine dauerhafte Betreuung. Transparenz und  Information bei veränderten Marktentwicklungen haben für uns Priorität. Deswegen informieren wir Sie monatlich, quartalsweise oder individuell über die Entwicklung Ihres Vermögens und den Stand Ihrer Verträge. Darüber hinaus haben Sie 24/7 Zugriff auf Ihre Daten  und Dokumente via Internet und App.

App!

Mobil informieren, kommunizieren und handeln

Die FondsFuerAlle – App ist der schnelle und einfache mobile Zugang zu Ihren Finanzen. Profitieren Sie von zahlreichen Features, die Ihnen den Umgang mit Ihrem Geld leichter machen. Bleiben Sie stets informiert, kommunizieren Sie mit uns via gesichertem Chat und erteilen Sie in sekundenschnelle  Aufträge zu Ihren Kapitalanlagen. Die Zugangsdaten zur FondsFuerAlle – App erhalten Sie bequem per E-Mail. Für Ihre Fragen rund um die App stehen wir Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung.

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Kostenfrei & unverbindlich Infopaket anfordern!

Gratis & unverbindlich stellen wir Ihnen ein Infopaket per E-Mail oder auf dem Postweg zu. Dieses enthält Informationen zu unserem Unternehmen, alle notwendigen Unterlagen zur Depoteröffnung sowie ein individuelles Rabattangebot. Bitte geben Sie hierzu Ihre vollständigen Kontaktdaten an. Wir danken vorab für Ihre Anfrage und Ihr Interesse!

Gerne können Sie uns auch jederzeit anrufen unter 0821 45040540 oder Sie vereinbaren einen Termin mit uns!

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Ihr digitaler Finanzordner!

Was ist der digitale Finanzordner?

Lästiges Suchen in Finanzordnern war gestern! Mit dem Kundenservicecenter behalten Sie stets papierlos den Überblick über alle wesentlichen Informationen zu Ihren Finanzen – egal ob Web, iOS oder Android. Ob unterwegs, zuhause oder im Büro. Verwalten Sie Ihr  Barvermögen, Ihre Sparkonten, Depots, Finanzierungen oder Versicherungen mit dem Kundenservicecenter und nutzen Sie zahlreiche Zusatzfunktionen.

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Meine Leistungen im Überblick

Finanzplanung

Aus vielen regionalen über überregionalen Banken, Versicherungen und Bausparkassen kann ich Ihnen das für Sie passende Finanzierungskonzept anbieten. Dazu ist es wichtig sich über die Ausgangssituation sorgfältig zu informieren und dann die Ziele gemeinsam zu definieren. Denn nur intelligente Strategien gewährleisten, dass die Zinsen und Tilgungsraten flexibel Ihren jeweiligen Einkommen folgt.

Immobilien

Die Entscheidung für den Erwerb einer Immobilie fällt man in der Regel erst nach reiflicher Überlegung. Egal, ob man die Immobilie selbst nutzen will oder als Anlageinvestition betrachtet, entscheidend sind die hervorragende Lage eines Objekts und die Qualität der Bauausführung. Nur ausgewählte, hochwertige Materialien und und handwerkliche Sorgfalt in Verbindung mit perfekter Planung garantieren langfristig einen hohen Wohn- und Anlagewert.

Kapitalanlagen

Es gibt keine 100% Sicherheit mehr! Durch Tagesgeldanlagen wird man in Zukunft sein Kapital nicht mehr erhalten können. Langfristige Finanzplanung ist wichtiger denn je. Wer nur kurzfristig denkt, wird langfristig verlieren!

Wie das funktionieren kann, zeige ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch!

Streuung ! Streuung ! Streuung !

Zukunftssicherung

Wer kein Vermögen hat, ist auf die BU angewiesen. Sie kann vor dem finanziellen Absturz bewahren, wenn der Beruf aufgegeben werden muss. Doch die Preise variieren stark. Das Auto hat jeder versichert, wie ist es mit der wertvollen Arbeitskraft bestellt. Was ist Ihnen hier der Schutz wert?

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